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      2021還有余額100天:白酒能否逆襲歸來?

      作者:admin  轉載自:中國白酒網  發布日期:2021-9-24

      9月23日早盤,白酒板塊異動,舍得酒業一度漲停,之后逐步回落,全天漲幅1.26%,在各大板塊中相對靠后,離不少投資者心理預期也比較遠。值得注意的是,這個交易日距2021年結束還有100天,很多人希望能簡單盤點一下年初以來白酒圈的大事,預判下剩余100天的形勢。

      所謂大事,每個人眼里可能都不一樣。

      公司研究室認為,從行業基本面而言,白酒圈本年度的大事件不外乎政策規范傳言對市場的沖擊。不過,事實證明,這其實是一場虛驚。監管層關注的是少數資本在醬香型白酒市場的無序擴張,沒有所謂的大規模打壓白酒漲價行為。

      從證券市場而言,白酒圈的大事件就是部分資金撤離,導致茅五瀘為代表的高端白酒股價出現大跌,部分重倉白酒的頂流基金凈值大幅下滑。

      當然,就整個白酒板塊而言,股價漲跌并不能一概而論。事實上,也有少數正性擴張的次高端白酒股價表現不錯。比如山西汾酒、舍得酒業、酒鬼酒。

      總體而言,2021年前9個月,以往備受追捧的喝酒吃藥行情幾乎不再,取而代之的是寧德時代代表的硬核科技與成長股組合(寧組合),以及鋼鐵、煤炭、有色代表的周期股。

      目前,很多投資者關心的是,在寧組合中多數個股股價透支了未來3年業績,周期股股價也大幅飆升之后,資本市場會不會風水輪流轉,讓白酒股重新站上風口,甚至王 者歸來?

      這個期望有一定道理,在部分機構那里也很受認同。

      比如,國泰君安袁強就認為,白酒板塊一直是高景氣賽道。有基本面支撐,調整累積幅度大,股價反彈一觸即發。再如,中信建投研報認為,白酒中秋旺季動銷反饋好于預期,繼續看好白酒板塊。

      這些機構的核心觀點,主要有兩個:一是部分高端白酒跌幅夠大,已消化了各項利空,參考國際消費品來看估值合理偏低;二是高端白酒需求相對穩定,渠道動銷反饋良好,業績確定性強。天風證券就據此判斷白酒的核心邏輯并未出現本質變化,只是短期受到大環境的影響。

      但這些判斷的前提就是消費需求能保持穩定,或者略微超出預期。這一點,目前尚無權威數據,一個重要的觀測指標就是目前的中秋雙節消費數據。

      而中秋消費旺季動銷數據究竟如何,至少要等到國慶小長假過后才能真正見分曉。目前,機構們獲得的頂多是節前部分渠道商備貨以及廠家回款情況,但具體銷售數據是動態的,節前恐怕都是猜測估摸,誰也沒有絕 對把握。

      股價走勢不過是行業基本面的反映,決定因素還是市場銷售狀況。在比較明確的數據出來之前,白酒板塊或許有異動,但估計難有趨勢性行情。

      當然,不排除先知先覺者提前動手。

      就股票市場而言,有沒有趨勢性行情,一個比較重要的市場觀察角度是:一定要有核心個股放量領漲,而不是短線資金偷襲性質的邊緣個股漲停。

      近幾個交易日,酒鬼酒、舍得酒業的大幅上漲,對白酒板塊人氣的影響就比較大,酒鬼酒股價離前期高點已觸手可及,可惜的是茅五瀘依然沒有什么動靜。

      另一個重要的觀察角度是北上資金的買入力度,特別是對茅五瀘等核心個股的買入是否積極。9月23日,北上資金總體流出30多億,卻買入貴州茅臺超6億。9月9日,北上資金也曾買入五糧液超10億。如果北上資金在低位連續巨資買入白酒核心個股而股價卻沒有大幅上漲,那就應該是比較好的介入信號。

      如果從相對長一點的時間周期觀察,白酒板塊確實存在一定的機會。這是從這個行業自身屬性、目前的估值狀態以及海內外宏觀環境綜合比較得出的。

      國金證券認為,復盤2018年:經濟數據表現不佳,10-11月社零數據低于預期,市場對白酒需求的判斷極度悲觀,年底出現龍頭性價比機會;短期壓力釋放后,2019Q1龍頭業績增速亮眼,估值重新迎來修復機會。因此,這家券商認為,短期波動不改長期邏輯,估值調整反而是布局良機。

      近年來,國內A股始終處于結構性牛市,市場風口多變。2021年剩下的100天,從博弈角度看,白酒板塊確實有一定機會。這種機會何時出現?中秋動銷情況是一個先行指標,不過,這個數據無論好壞,普通投資者都很難第 一時間掌握。

      相對直觀的指標,還是白酒核心個股的量價表現。目前,只有湘酒鬼一家放量向上突破,如果舍得酒業、山西汾酒也能如此,特別是茅五瀘中至少一家能接續表現,那么,白酒板塊的趨勢性行情才算真正到來。

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